Digitale Kundenakte
Einfach und übersichtlich. Für dein vor-Ort und auch mobiles Leben.
Deine Verträge und Dokumente sind jederzeit sicher und transparent für dich einsehbar – egal, wo du gerade unterwegs bist.
Unsere digitale Kundenakte ist die zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung deiner Versicherungsverträge.
Mit unserer App verbinden wir Effizienz mit einem jederzeitigen Überblick, damit du dich auf das konzentrieren kannst, was gerade für dich wirklich zählt: Selbstbestimmtes Leben vor Ort oder und auch auf Reisen.
Dein Service. Dein Zugang.
Deine Zeit ist wertvoll, denn du nutzt sie für deinen Lebensstil.
Deshalb setzen wir auf eine persönliche Beratung per Video-Call, wickeln aber alle Prozesse zu 100 % digital und papierlos ab.
Deine digitale Kundenakte ist dabei das Herzstück, um deine Verträge, Dokumente und Informationen jederzeit sicher und transparent für dich zugänglich zu machen.
Bereits Kunde?
Wenn du bereits Kunde bist, erhältst du von uns deine Zugangsdaten für deine persönliche Kundenakte. Sprich uns einfach an, und wir richten alles für dich ein.
Dein Vorteil unserer unabhängigen Beratung
Einfach | Lade deine Unterlagen mühelos hoch und verwalte sie ganz einfach.
Sicher | Deine Daten sind durch höchste Sicherheitsstandards geschützt.
Zeitsparend | Finde alle wichtigen Dokumente digital an einem Ort.
Ortsunabhängig | Greife jederzeit und überall per App darauf zu.
Immer aktuell | Behalte den Überblick über alle deine Verträge.
So funktioniert es.
Du fragst dich, wie es funktioniert? Wir nutzen die App „Finanzmanager“, um dir eine zentrale Anlaufstelle für deine Vermögensaufbau- und Versicherungsunterlagen zu bieten.
Nachfolgend siehst du die wichtigsten Funktionen, die dein Leben erleichtern:
1. Müheloses Hochladen von Dokumenten
Lade ganz einfach wichtige Dokumente und deine bereits bestehenden Verträge, unabhängig vom Anbieter, in deine digitale Kundenakte hoch.
So hast du alle relevanten Informationen an einem zentralen Ort und musst nie wieder mühsam danach suchen.
2. Volle Übersicht über deine Verträge
Deine Kundenakte bietet dir eine übersichtliche Darstellung all deiner Verträge, Dokumente, Versicherungsscheine und Beitragsrechnungen.
So hast du deine gesamte Absicherung stets im Blick.
Du möchtest mehr erfahren?
In diesem kurzen Video zeigen wir dir die wichtigsten Funktionen der digitalen Kundenakte im Detail.
